約9W社が閉鎖、多数の工場が強制的に閉鎖に追い込まれました…
近年、ベトナムは人件費、生産資材の安さ、そして政策支援を背景に、多くの海外企業を誘致し、工場の建設を進めています。ベトナムは世界有数の製造拠点の一つとなり、「次世代の世界の工場」となることを目指しています。製造業の発展を背景に、ベトナム経済も急成長を遂げ、東南アジア第4位の経済大国となりました。
しかし、猛威を振るう感染症はベトナムの経済発展に大きな課題をもたらしました。「防疫の模範国”これまでベトナムは「失敗した”今年はデルタウイルスの影響を受けて。
約9万社が閉鎖、80社以上の米国企業が「苦境」！ベトナム経済は大きな課題に直面している
ベトナムの要人は10月8日、疫病の影響で今年の国家経済成長率は3％程度にとどまると予想し、これまで目標としていた6％を大きく下回るとの見方を示した。
この懸念は杞憂ではない。ベトナム統計局の統計によると、今年第1四半期から第3四半期にかけて、約9万社が操業停止または倒産し、そのうち3万2000社はすでに解散を発表しており、前年同期比で17.4%増加している。ベトナムの工場が操業を停止していることは、同国の経済に影響を与えるだけでなく、発注元の海外企業にも「影響」を及ぼすことになる。
分析では、ベトナムの第3四半期の経済データが非常に悪かったのは、主にこの期間中に疫病がますます蔓延し、工場は閉鎖を余儀なくされ、都市は封鎖を余儀なくされ、輸出は大きな打撃を受けたためだと指摘した。
ベトナムのハノイで中古携帯電話や携帯電話アクセサリーを製造している周明さんは、自分の事業は国内では売れないので、今は最低限の生活手段としかみなせないと語った。
「疫病が始まって以来、私の事業はまさに厳しい状況でした。流行がそれほど深刻でない地域では作業を開始できるものの、商品の出入境は制限されています。2、3日で通関できたはずの商品が、今では半月～1ヶ月も延期されています。12月には当然ながら受注は減少しました。」
ナイキは7月中旬から9月下旬にかけて、ベトナム南部にある靴工場の80%と衣料品工場のほぼ半数が閉鎖されたと報じられている。工場は10月に段階的に再開される見込みだが、フル生産体制に戻るまでには数ヶ月かかる見込みだ。供給不足の影響を受け、2022年度第1四半期の売上高は依然として予想を下回っている。
マット・フリード最高財務責任者（CFO）は「ナイキはベトナムでの生産を少なくとも10週間失い、在庫ギャップが生じた」と語った。
ナイキに加え、アディダス、コーチ、UGGなど、ベトナムで大量生産を行っている他の米国企業も影響を受けている。
ベトナムが深刻な疫病に巻き込まれ、サプライチェーンが寸断されたとき、多くの企業が「再考」し始めた。ベトナムに生産能力を移転するのは正しかったのだろうか？ ある多国籍企業の幹部は、「ベトナムでサプライチェーンを構築するのに6年かかったが、諦めるのにたった6日しかかからなかった」と語った。
すでに一部の企業は生産能力を中国へ回帰させる計画を立てています。例えば、あるアメリカの靴ブランドのCEOは、「中国は現在、世界で商品を入手できる数少ない場所の一つです」と述べています。
疫病と経済の両方が警鐘を鳴らし、ベトナムは不安に陥っている。
TVBSによると、ベトナムのホーチミン市は10月1日、ゼロリセットを放棄し、過去3ヶ月間の防疫封鎖を解除すると発表し、工業団地、建設プロジェクト、ショッピングモール、レストランの営業再開を許可した。10月6日、事情に詳しい関係者は「現在、徐々に業務を再開している」と述べた。これにより、ベトナムの工場移転危機は解決する可能性があるとの見方もある。
10月8日の最新ニュースによると、ベトナム政府はドンナイ省ネンタック第二工業団地の工場に対し、引き続き7日間の操業停止を強制し、停止期間は10月15日まで延長する。これにより、この地域の工場への日系企業の操業停止は86日間に及ぶことになる。
さらに事態を悪化させているのは、同社が2ヶ月間操業を停止していた間に、ベトナム人出稼ぎ労働者のほとんどが故郷に帰国しており、外資系企業が生産再開を希望する場合、十分な労働力を確保することが難しいという点だ。世界的に有名な靴メーカーである宝成グループによると、同社が操業再開の通知を出した後、職場に復帰した従業員はわずか20～30%だった。
そしてこれはベトナムのほとんどの工場の縮図に過ぎません。
受注労働者の二重の不足により、企業の業務再開が困難に
数日前、ベトナム政府は経済生産を段階的に再開する準備を進めている。ベトナムの繊維・アパレル・靴業界は、二つの大きな困難に直面している。一つは工場の受注不足、もう一つは労働者不足だ。報道によると、ベトナム政府は企業の操業・生産再開について、「操業・生産を再開する企業の労働者は必ず非流行地域にいなければならない」と要求しているが、これらの工場は基本的に流行地域にあり、労働者は当然ながら職場に戻ることができない。
特に感染が最も深刻なベトナム南部では、10月に感染が収束したとしても、元の従業員を職場復帰させることは困難です。彼らの多くは感染を避けるため故郷に戻っています。一方、新規採用者に関しては、ベトナム全土で実施されている社会的隔離措置により、人員の流れが非常に制限されており、当然ながら労働者の確保は困難です。年末までに、ベトナムの工場における労働者不足は35～37%に達しました。
感染症の発生以来現在に至るまで、ベトナムの靴製品の輸出受注は深刻な損失に見舞われています。報道によると、8月には靴製品の輸出受注の約20%が失われ、9月には40～50%の損失となりました。基本的に、交渉から契約締結まで半年かかります。このように、受注を補填したい場合、1年後になってしまいます。
現在、ベトナムの靴業界は徐々に業務と生産を再開したいと思っても、受注と労働力の不足という状況下では、企業が業務と生産を再開することは難しく、ましてや流行前の生産再開は難しい。
それで、注文は中国に戻ってくるのでしょうか?
危機に対応して、多くの海外企業が中国を安全な輸出先として利用している。
アメリカの老舗上場家具メーカー、フック・ファーニシングスのベトナム工場は、8月1日から操業停止となっている。財務担当副社長のポール・ハックフィールド氏は、「ベトナムのワクチン接種状況は特に芳しくなく、政府は工場の強制閉鎖に積極的だ」と述べた。消費者需要面では、新規受注やバックログは好調で、ベトナムの工場閉鎖によって生じた出荷の滞りが、今後数ヶ月で顕在化するだろう。
ポールはこう言いました。
「必要な時に中国に戻りました。もし国が今より安定していると感じるなら、そうするつもりです。」
ナイキのCFOマット・フリード氏は次のように述べた。
「私たちのチームは、他の国での靴の生産能力を最大限に高め、ベトナムからインドネシアや中国などの他の国に衣料品の生産を移転し、信じられないほど強い消費者の需要に応えています。」
北米で靴やアクセサリーのデザイン、生産、小売を大規模に展開するデザイナーブランドのCEO、ロジャー・ロリンズ氏は、サプライチェーンを展開して中国に戻った同業他社の経験を共有した。
あるCEOは、以前は6年かかっていたサプライチェーン（移管）作業を6日で完了させたと言っていました。中国から撤退する前に、皆がどれだけの労力を費やしたか考えてみてください。今では中国でしか商品を買えない。本当にクレイジーで、まるでジェットコースターのようです。
米国で最も急成長している家具小売業者であるラブサックも、購入注文を中国のサプライヤーに再移管した。
CFOのドナ・デロモ氏は次のように述べた。
「中国からの在庫は関税の影響を受け、多少のコスト増になることは承知していますが、在庫を維持することで競争上の優位性が得られ、当社にとっても顧客にとっても非常に重要なことです。」
3か月に及ぶベトナムの厳しい封鎖の間、中国のサプライヤーは大手国際企業の緊急時の選択肢となっていたことがわかりますが、10月1日から業務と生産を再開したベトナムも、製造企業の生産選択肢に加わることになります。
広東省の大手靴メーカーのゼネラルマネージャーは、「（中国への受注移管は）短期的な対応だ。工場が（ナイキなど）中国に戻ってくるという話はほとんど聞いたことがない。大手多国籍企業は通常、世界各地で支払いを行っている。他にも工場はある。（ベトナム工場は閉鎖されている）。受注があれば、他で対応する。移管されるのは主に東南アジア諸国で、次いで中国だ」と分析した。
彼は、一部の企業は既に生産ラインの能力の大部分を中国に移転しており、中国に残っている能力はごくわずかだと説明した。能力不足を補うのは困難だ。企業がより一般的に行っているのは、中国国内の他の靴工場に注文を移管し、その生産ラインを利用して作業を完了させることだ。中国に戻って工場を設立し、生産ラインを構築するよりも、むしろそうである。
受注移転と工場移転は、サイクル、困難、経済的メリットが異なる 2 つの概念です。
「用地選定、工場建設、サプライヤー認証、そして生産をゼロから始めるとしたら、靴工場の移転サイクルはおそらく1年半から2年かかるでしょう。ベトナムでの生産停止と生産休止は3ヶ月未満でした。一方、受注の移転は短期的な在庫危機を解決するには十分でした。」
ベトナムから輸出しないなら注文をキャンセルして別のところを探す？そのギャップはどこにあるの？
長期的には、「孔雀が南東へ飛ぶ」にせよ、中国への受注回帰にせよ、投資と生産移転は企業が利益を追求し、不利益を回避するための自主的な選択である。関税、労働コスト、そして人材確保は、産業の国際移転の重要な原動力となる。
東莞市喬宏靴業有限公司の郭俊宏執行役員は、昨年、一部のバイヤーが、出荷品の一定割合をベトナムなどの東南アジア諸国から調達するよう明確に要求し、一部の顧客は「ベトナムから輸出しないなら注文をキャンセルして他を探す」と厳しい態度を取ったと述べた。
郭俊宏氏は、ベトナムなど関税の減免措置が受けられる国から輸出するとコストが低く、利益率も高くなるため、一部の外資系OEMが生産ラインの一部をベトナムなどに移転していると説明した。
一部の地域では、「Made in China」ラベルよりも「Made in Vietnam」ラベルの方が利益を多く確保できる場合があります。
2019年5月5日、トランプ大統領は中国からの対米輸出2,500億ドル相当に25%の関税を課すと発表した。工業機械、家電製品、旅行カバン、靴、衣料品など、これらの製品は、薄利多売で売上を重視する貿易企業にとって大きな打撃となる。一方、米国を第2位の輸出国とするベトナムは、輸出加工区における輸入関税の免除などの優遇措置を設けている。
しかし、関税障壁の違いは産業移転のスピードを加速させるだけであり、「孔雀が南東へ飛ぶ」という原動力は、疫病の流行や米中貿易摩擦よりもずっと前から存在していた。
2019年、ラボバンクのシンクタンクであるラボ・リサーチの分析では、以前の原動力は賃金上昇の圧力だったと指摘されました。日本貿易振興機構（JETRO）が2018年に実施した調査によると、調査対象となった日本企業の66%が、これが中国での事業展開における主な課題であると回答しています。
香港貿易発展局が2020年11月に実施した経済貿易調査では、東南アジア7カ国は人件費面で優位性があり、最低賃金も月2,000人民元以下がほとんどで、多国籍企業が好む水準であることが指摘された。
ベトナムは労働力構造が支配的である
しかし、東南アジア諸国は人的資源や関税コストの面で優位性があるものの、客観的に見ると実際の格差も存在している。
ある多国籍企業のマネージャーが、ベトナムでの工場経営の経験を共有する記事を5月に執筆しました。
「冗談は恐れません。当初はラベル用のカートンや梱包箱を中国から輸入しており、運賃が商品の価値を上回ることもあります。サプライチェーンを一から構築する初期費用は決して安くはなく、材料の現地調達には時間がかかります。」
この格差は人材にも反映されています。例えば、中国本土のエンジニアは10～20年もの豊富な実務経験を持っています。一方、ベトナムの工場では、エンジニアは大学を卒業して数年しか経っておらず、従業員は最も基本的なスキルから研修を始めなければなりません。
さらに顕著な問題は、顧客の管理コストが高くなることです。
「優れた工場は顧客の介入を必要とせず、問題の99％を自力で解決できます。一方、後進的な工場は毎日問題を抱えており、顧客の助けを必要とし、間違いを繰り返し、さまざまな方法で間違いを犯します。」
ベトナムのチームと一緒に仕事をする場合、彼は互いに連絡を取ることしかできません。
時間コストの増加は、経営の難しさをさらに増大させます。業界関係者によると、珠江デルタでは原材料の発注当日配送が一般的です。一方、フィリピンでは商品の梱包と輸出に2週間かかるため、より計画的な経営が求められます。
しかし、これらのギャップは隠されています。大口購入者にとっては、見積り価格は肉眼で確認できます。
多国籍企業のマネージャーによると、同じ回路基板設備に人件費を加えた場合、ベトナムの第1ラウンドの見積りは中国本土の同様の工場よりも60％安かったという。
低価格の優位性を持って市場に参入するというベトナムのマーケティング思考には、過去の中国の影が残っている。
しかし、多くの業界関係者は、「技術力と製造レベルの向上を背景に、中国の製造業の将来性については非常に楽観的だ。製造拠点が中国から離れることはあり得ない！」と述べている。
中国よ、頑張れ。済南UBO CNCマシナリー株式会社 さあ…。
投稿日時: 2021年10月19日